Ezer év telt el az őskáoszi csata óta. A sámánok vérvonala megfogyatkozott, a zsarnoki démoni vadállatok pedig többnyire távoli hegyekben bújnak meg. A birodalom most az emberiségé, és számtalan konfliktussal van tele. Történetünkben alászállunk a hegyről, hogy csatlakozzunk ehhez a zaklatott világhoz. Kiválóak vagyunk a szellemek legyőzésében és az ördögök megpecsételésében; szellemeket és lelkeket egyaránt irányítunk. Félnek és tisztelnek bennünket ezen a világon. "Eretnekeknek" hívnak bennünket.

A társadalom "eretnekségnek" nevezi a lélekirányító szekta tanításait, amelyek a hatalomért cserébe elfogják és szerződéseket kötnek a lélekvadállatokkal. Mo Lianjiannak, egy fiatal tanítványnak, aki kiskorában elveszítette szüleit, nehéz megmászni a szekta ranglétráját, különösen úgy, ha gyerekkori barátja, a csodagyerek Lian Beibei mindig bajt kever neki. Egy napon Mo megszerzi egy legendás kard töredékét, amelyről a pletykák szerint a szekta utolsó kardforgató mester tulajdona volt…