Monstros Eles são reais e querem namorar conosco! Há três anos, o mundo aprendeu que as harpias, os centauros, as catgirls e todas as formas de criaturas fabulosas não são apenas ficção; eles são carne e sangue, sem mencionar a escala, pena, chifre e presas. Graças ao "Intercâmbio Cultural Entre as Espécies", essas criaturas outrora míticas foram assimiladas pela sociedade, ou pelo menos estão tentando.
Quando um desafortunado adolescente humano chamado Kimihito Kuruzu é introduzido como "voluntário" no programa de intercâmbio do governo, seu mundo está virado de cabeça para baixo. Uma lamia chamada Miia vem morar com ele, e é trabalho de Kuruzu cuidar dela e garantir que ela se integre em sua vida cotidiana. Infelizmente para Kuruzu, Miia é inegavelmente sexy, e a lei contra a reprodução interespécies é muito rigorosa. Pior ainda, quando uma garota centaur e uma harpia paquera se aproximam, o que é um humano adolescente com hormônios furiosos para fazer?