Tidak lama setelah naga jahat menyembunyikan kehadiran mereka di benua itu, Komandan Ksatria Alexander dikirim untuk menyelidiki penurunan tajam dalam pendapatan pajak. Alexander tersesat di tanah asing dan bertemu dengan seorang pria bernama Kline. Tapi pria ini, begitu dia bertemu Alexander, mulai memanggil dengan nama panggilannya dan semakin dekat dengan bersikap ramah, mengatakan bahwa dia telah menunggu lama. Dan di balik jubahnya yang setengah lusuh, Alex melihat tanduk naga?! Kline tahu cara menggunakan sihir dan Alexander tertarik untuk merekrutnya sebagai ksatria...